Hank continue de s'intéresser de très près à Gus Fring. Walter cherche en vain un moyen de le dissuader d'aller plus loin. C'est alors que Hank est prévenu qu'une opération se prépare dans un entreprôt de Gus. Mike et ses hommes sont chargés d'éliminer toute trace de drogue sur les lieux. Jesse, lui, se pose moult questions sur son avenir. Gus l'invite à dîner et lui demande s'il est capable de fabriquer de la méthamphétamine sans Walter...
La station de lavage de voitures est maintenant ouverte. Skyler ne parvient pas à contenir sa surprise devant les sommes d'argent brassées par Walt. Celui-ci pense être en danger tant que Gus sera en vie. Il contacte Saul et lui parle de son envie d'engager un tueur à gages pour éliminer l'importun. Jesse, quand à lui, retourne aux groupes de parole...
Walter essaye de sauver Jesse. Il se rend au restaurant de Gus, mais ce qu'il y découvre le laisse pantois. Il n'était pas prêt à la révélation qui l'attend. Hank, lui, a l'intime conviction que Gale et le mystérieux Heisenberg ne sont qu'une seule et même personne. Parallèlement, il jure aux inspecteurs de la police locale qu'il se désintéresse tout à fait de l'affaire. Walter et Skyler parviennent à conclure la transation concernant la station de lavage, et dînent ensemble chez Hank et Marie...
Walter remarque qu'une caméra de surveillance à détection de mouvements a été installée dans le laboratoire. Le même jour, Skyler le pousse à accepter de rencontrer Saul, afin qu'il l'aide à négocier la vente de la station de lavage. Elle a imaginé un plan très sûr pour qu'il accepte de céder la station à bas prix. Pendant ce temps, Jesse essaye de se changer les idées et de se remettre des récents événements. Il se met au karting et organise des fêtes où drogue et alcool font tanguer les participants...
Walter et Jesse sont retenus en otages par Victor et Mike. Ils craignent la réaction de Gus après le meurtre de Gale. Skyler, lui, redoute le pire depuis la disparition de Walter. De son côté, Saul est en proie à une véritable paranoïa. Il cherche des micros et des caméras cachés partout où il se rend. Pendant ce temps, Hank se remet doucement de ses blessures. Il reste chez lui, à la maison...