Walter se découvre un allié inattendu en la personne de Saul Goodman. La situation de Gus devient de plus en plus délicate tandis que Walter tente de retrouver une existence normale...

Hank pousse Steven Gomez et les agents de la DEA à suivre une piste. Pendant ce temps, Jesse apprend de bien mauvaises nouvelles et Walter tente de protéger sa famille...

Walter est obligé de prendre des mesures extrêmes pour protéger son secret tout en évitant que Gus ne fasse l'objet d'une inculpation. Pendant ce temps, Skyler cherche toujours à résoudre les problèmes financiers de Ted, mais toutes ses tentatives finissent malheureusement dans des impasses...

Jesse, Gus et Mike s'envolent pour Mexico, car Jesse doit préparer un lot de méthamphétamine pour Don Eladio. Celui-ci doute de ses capacités à fabriquer de la drogue de qualité...

Hank continue de s'intéresser de très près à Gus Fring. Walter cherche en vain un moyen de le dissuader d'aller plus loin. C'est alors que Hank est prévenu qu'une opération se prépare dans un entreprôt de Gus. Mike et ses hommes sont chargés d'éliminer toute trace de drogue sur les lieux. Jesse, lui, se pose moult questions sur son avenir. Gus l'invite à dîner et lui demande s'il est capable de fabriquer de la méthamphétamine sans Walter...

Hank a trouvé les empreintes de Gus dans l'appartement de Gale. Gus est arrêté et interrogé par la police et par la DEA. Il se montre très habile...

La station de lavage de voitures est maintenant ouverte. Skyler ne parvient pas à contenir sa surprise devant les sommes d'argent brassées par Walt. Celui-ci pense être en danger tant que Gus sera en vie. Il contacte Saul et lui parle de son envie d'engager un tueur à gages pour éliminer l'importun. Jesse, quand à lui, retourne aux groupes de parole...

Walter se réveille avec une terrible gueule de bois. Skyler, persuadée qu'il est en danger, doit en plus supporter ses affirmations concernant son rôle dans l'organisation criminelle. Elle s'enfuit avec le bébé...

Walter essaye de sauver Jesse. Il se rend au restaurant de Gus, mais ce qu'il y découvre le laisse pantois. Il n'était pas prêt à la révélation qui l'attend. Hank, lui, a l'intime conviction que Gale et le mystérieux Heisenberg ne sont qu'une seule et même personne. Parallèlement, il jure aux inspecteurs de la police locale qu'il se désintéresse tout à fait de l'affaire. Walter et Skyler parviennent à conclure la transation concernant la station de lavage, et dînent ensemble chez Hank et Marie...

Mike sait qu'un camion frigorifique va être pris d'assaut. Il se cache dans le véhicule et quand les hommes armés attaquent, il sort et tire en premier...

Walter remarque qu'une caméra de surveillance à détection de mouvements a été installée dans le laboratoire. Le même jour, Skyler le pousse à accepter de rencontrer Saul, afin qu'il l'aide à négocier la vente de la station de lavage. Elle a imaginé un plan très sûr pour qu'il accepte de céder la station à bas prix. Pendant ce temps, Jesse essaye de se changer les idées et de se remettre des récents événements. Il se met au karting et organise des fêtes où drogue et alcool font tanguer les participants...

Walter se procure illégalement une arme. Pour tenter de ne plus penser au meurtre qu'il a commis, Jesse se cherche des distractions. Quant à Hank, il se montre toujours aussi distant...

Walter et Jesse sont retenus en otages par Victor et Mike. Ils craignent la réaction de Gus après le meurtre de Gale. Skyler, lui, redoute le pire depuis la disparition de Walter. De son côté, Saul est en proie à une véritable paranoïa. Il cherche des micros et des caméras cachés partout où il se rend. Pendant ce temps, Hank se remet doucement de ses blessures. Il reste chez lui, à la maison...